泰文版 | 设为首页 | 加入收藏
贸易资讯 » 中国LED照明产品出口泰国市场分析

来源:商务部

        随着技术水平的快速提升和产品价格的持续下降,市场需求爆发增长,全球照明产业已经进入一个LED照明领跑的新时代。东南亚市场是我国LED出口重要的新兴市场,仅地位次于欧、美、日和金砖四国,其地理位置独特、人口多而年轻,华裔群体消费水平高,经济发展较快,市场潜力巨大。

东南亚市场是近一年表现最突出的市场之一。我国出口东南亚的市场主要是菲律宾,印尼,文莱,新加坡,马来西亚,泰国,越南,缅甸,柬埔寨,老挝。

据统计分析,2014我国出口对东南亚10国出口LED照明产品近6亿美元,较2013年同比增长121%(2013年全年仅2.7亿左右),相当于我国2012年出口额的7倍。从所占市场份额来看,2014年我国对东南亚出口占我国整体出口的5.57%,较2013年(5.29%)提高了0.28个百分点,较2012年则整整提高了一倍。其中泰国的市场增长较快,规模也较大,基本在6000万美元以上。

        并且,在2014年,以习近平同志为总书记的党中央主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局,作出的重大战略决策,提出建设“一带一路”。而东南亚地区正是““21世纪海上丝绸之路”关键枢纽,从经济联系上看,东盟是中国建设“21世纪海上丝绸之路”中经贸与投资总量绝对不容忽视的一部分。而在“21世纪海上丝绸之路”战略与中国-东盟命运共同体“2+7合作框架”的指引下,未来十年被预期成为“钻石十年”。在国家形势及大战略背景下,也为我国对东南亚市场LED照明产品出口带来极大的机遇。


一、出口额高速增长

        泰国2012年至2014年出口额处于高速增长阶段,2012年出口额增长至1065万美元,同比增长212.4%。而同期的全球的出口总额增长率仅为67.9%,2013年泰国的出口额为4014万美元,相较于2012年的4倍左右,2013年的增长率最高达到1477%左右,2014年的出口额为7048万美元相当于2011年(500万美元)的14倍左右。而同期全球的出口总额为108.5亿美元,增长率为86%。

泰国作为东南亚市场的十个成员国家之一,而2014年东南亚的出口额占到全球出口总额的5.6%,而泰国的出口额占到东南亚的出口额的12%左右,尽管泰国的总额目前没有上亿,但是从2011到2014年的增长趋势来看,泰国的发展将拉动东南亚市场的发展,其发展前途将被看好。


二、连续4季度增速下降

        泰国的季度出口金额走势与东南亚的走势相似,在2013年4季度出口额增长率达到333.4%,出口额为1.8千万美元,从2014年第1季度增长速度开始下滑到2014年第4季度的增长率为34%出口额达到2.4千万美元。究其原因,一是因为2013年基数太高导致增速不明显,其二也是价格下滑拉低了出口额增速。

从2012年第3季度开始我国对泰国的LED灯具出口数量开始告诉增长,到2013年第1季度增速达到最高为854.8%,出口数量达到54万(个/支/只/台)。2013年第2季度后数量增长率有所下滑,但2014年下半年数量的增长率还是略有回升,从2014年第2季度的150.3%增长至2014年第4季度的211.4%,2014年第4季度的出口数量达到511万(个/支/只/台)。总的趋势来看LED灯具的出口数量仍然属于高速增长趋势。

我国对泰国出口单价随着成本的降低,数量的高速增长,价格持续走低。2011年第1季度到2014年第4季度我国LED灯具出口数量翻了110倍,同期出口价格下降了60%左右,由2011年第1季度的8.2元美元/只,支,台,套下降到2014年第4季度的3.4美元/只。从各类品种来看,球泡灯的价格下降最明显由2011年的12.5美元下降至1.5美元。


三、 出口泰国以光源类产品为主

        我国对泰国出口结构与东南亚差别不大,平价的光源类产品占绝大部分。

        数据显示,2014年出口泰国的美元总额为7千万美元,其中未列明灯具占到35.9%。在排除未列明灯具的产品类型后,排名前5的灯具分别为:管灯、球泡灯、灯条、射灯和投光灯。这5中灯具2014年的出口总额达到3.7千万美元,占到已经列明品类信息的产品比重近81%,和2013年增长了78%。

从出口增速来看,高附加值产品的增长速度飞快。2014年87.5%的灯具产品都处于增速发展,增长速度最快的灯具类型为防爆灯和水族灯,增长率达到1319%和1233%,泰国渔业照明需求比较大,故防爆灯和水族灯增长比较厉害。其中平面灯、感应灯、投光灯、庭院灯等近十种产品增长速度超过100%。


四、企业更换较快,小额订单占到80%左右

        2014年我国出口泰国的企业812家,较2013年(463家)增长了75%,2014年较2013年新进入的企业有658家,而退出的企业有307家。其中2014年top30的企业的出口总额为3624万美元占到总出口额的42.9%相较于2013年(1941万美元)降低了5个百分点左右。

2014年总共有5600份订单,每份订单的销售额约为13000美元,较2013年平均销售额降低了1500美元。2014年最低订单为1美元,最大订单为79488万美元,其中大于13000美元的订单仅占到22.4%。


五、“无牌”和“未列明品牌”占绝大部分

        2014年我国出口灯具产品的品牌中“无牌”和“未列明品牌”占到67%左右,较2013年降低了8个百分点。在明确的品牌中飞利浦排名第一,出口额达到912万美元,在明确的品牌中占到40%左右,其次是欧司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等国际大牌跻身前十,而本土品牌雷士、佛山和TCL均有跻身前30。

总结:泰国作为东盟11国的重要成员,与中国关系密切,本地市场增长快,且对东南和南亚地区辐射能力强,是SSL系列论坛的重要落脚点,是国内企业开拓东南亚市场的重要桥头堡。2014年,我国对泰国LED照明出口额约为7000万美元,占我国对东南亚出口额的12%左右。但是从2011到2014年的增长趋势来看,泰国的发展将拉动东南亚市场的发展,其发展前途将被看好,4年内出口额从500万增长至7000万美元,整整增长了13倍,远高于全球平均增速。

        泰国作为东南亚第二大经济体,预计2015年整个照明行业的市场增长率将高达7%,而LED照明系统与设备将占到照明行业的30%以上,户外与道路照明的市场渗透率有望达到50%,LED照明产值将突破38.3亿泰铢。良好的经济发展影响下,泰国LED照明市场成为全球关注和竞争的重点市场。同时,在国家战略等一系列顶层设计的带动和影响下,以泰国为代表的东南亚地区的LED新兴市场,将会成为中国LED企业深耕或“长驻”的黄金市场!

     下一条
返回顶部